Nos
expertises

L’ambition de Faire est de devenir l’allié de référence des cercles familiaux 
que nous conseillons. Pour cela, nous déployons de multiples expertises dans toutes 
les dimensions de leur patrimoine.

Notre approche repose sur une vision globale et rigoureuse qui permet de bâtir 
des stratégies pérennes et cohérentes avec les valeurs et les attentes de nos familles. Nous pouvons également envisager un accompagnement, à la carte, limité à certaines expertises, notamment pour les clients disposant des compétences suffisantes 
pour assurer la gestion de certains aspects de leur problématique patrimoniale.

De l’ingénierie patrimoniale au conseil en investissement, en passant par le financement, la consolidation des avoirs ou encore le courtage en assurance, nous mettons à votre disposition un savoir-faire reconnu aussi bien en France qu à l’international.

Notre rôle consiste à élaborer et à mettre en oeuvre des stratégies juridiques et fiscales adaptées à chaque situation familiale et patrimoniale. Au-delà du conseil, nous assurons la coordination et le suivi des différents intervenants — notaires, avocats, fiscalistes, experts-comptables — afin de garantir la cohérence et l’exécution des décisions prises. 

Une vision globale de votre patrimoine est indispensable pour pouvoir le gérer au mieux et l’ajuster aux actualités économiques juridiques et fiscales. Nous mettons régulièrement à votre disposition une restitution exhaustive de vos avoirs, présentant vos performances, vos répartitions sectorielles et géographiques et cela dans tous les établissements où ils sont déposés (banques, sociétés de gestion etc…).

Cette base de données précieuse nous permet de déterminer des axes de réflexion permettant de préserver vos actifs et de les adapter en permanence à votre environnement ainsi que piloter et mesurer le risque. 

Nous ne dépendons d’aucun organisme financier, bancaire ou société de gestion.
Notre seul objectif est de servir au mieux les intérêts des entrepreneurs et des familles. Cette indépendance est garante d’une vision objective et désintéressé pour nos clients. 

Conscients des nouveaux défis que doivent relever les générations futures pour bâtir un monde durable nous inscrivons nos réflexions en matière d’investissement dans des considérations environnementales, sociales et sociétales afin de donner du sens aux stratégies de nos clients et de concilier performance et responsabilité.

Investissement financier côté 

Nous sélectionnons pour votre compte les gérants répondant à vos objectifs financiers, dressons un état des lieux stratégique et suivons leurs performances afin d’améliorer leur rendement. Nous négocions également les coûts de ces prestations grâce à notre centrale d’achat partagée avec notre maison mère Intuitae. Cette supervision intervient sur toute classe d’actifs : fonds actions, obligations, produits structurés, fonds alternatifs, fonds thématiques, trackers etc… 

Private equity / private debt

Acteur du capital-investissement, nous sommes présents auprès des entreprises et des investisseurs sur cette classe d’actifs désormais incontournable. Source de diversification pour vos portefeuilles, le private equity apporte une performance décorrélée des marchés cotés et des perspectives de croissance plus ambitieuses. Actions, obligations, immobilier, notre conception du private equity se veut large et diversifiée 

Immobilier

L’immobilier est essentiel dans la constitution d’un patrimoine équilibré. Nous apprécions les opportunités d’investissement, nous analysons les avantages et inconvénients de chaque projet, nous structurons les détentions en fonction de vos besoins (transmission, rendement, protection de la famille…) et nous assurons la gestion de votre parc immobilier locatif. Nous sommes en mesure de sélectionner pour vous des opportunités d’investissement aussi bien en France, qu’en Europe ou dans le reste du monde. Nous étudions dans le détail, entre autres, l’attractivité le volume de transactions et la tendance des prix pour vous conseiller au mieux. 

Diversification

Depuis plusieurs années, de nouvelles classes d’investissements plaisir ont émergé et constituent de véritables sources de diversification patrimoniale : véhicules de collection, horlogerie, vignobles, tableaux, crypto actifs….

En recherche perpétuelle d’opportunités innovantes et pertinentes nous sommes en mesure de vous accompagner sur de nouvelles pistes de réflexion pour bâtir les allocations de demain.

Notre ambition est claire : permettre à nos clients d’investir et d’agir en cohérence avec leurs valeurs, en participant activement aux grandes transitions de notre époque. 

Les contrats d’assurance vie et contrats de capitalisation sont des véhicules d’investissement qui sont aujourd’hui incontournables pour une gestion sereine et efficace de ses avoirs.

En tant que courtiers, nous vous donnons accès à une large sélection d’offres adaptées à vos besoins auprès de compagnies françaises et luxembourgeoises. Grâce à notre centrale d’achats partagée avec Intuitae, nous négocions et sécurisons pour vous les meilleures conditions financières et bâtissant des allocations sur-mesure permettant d’atteindre vos objectifs de rentabilité, tout en bénéficiant d’effets fiscaux favorables.

En devenant courtiers de vos contrats, nous vous assurons une plus grande indépendance vis-à-vis des établissements financiers en vous permettant notamment de pouvoir transférer vos enveloppes d’un établissement à l’autre sans avoir à opérer de rachat ou à subir des délais administratifs pouvant peser sur une saine gestion de vos investissements.

Le crédit est un outil puissant au service d’une stratégie patrimoniale efficace. Il apporte un effet de levier économique, financier et fiscal permettant d’améliorer vos rendements et votre taxation.

Nous mettons à votre disposition notre savoir-faire en termes de structuration de crédit (immobilier, prêt Lombard, ligne, trésorerie, amortissable, in fine…) et négocions par appel d’offres les meilleures propositions disponibles au moment de vos opérations.

Nous analysons également les contreparties demandées par les établissements retenus pour assurer une opération globalement saine et rentable. 

Parce que votre temps libre est précieux et que vous souhaitez le conserver pour ce qui compte vraiment, notre partenaire Yolo peut mettre à votre disposition un/une allié/e pour vous aider dans la gestion de vos tâches quotidiennes (administratif, famille, course en ligne, contrôle technique, rendez-vous médicaux, audit d’assurance ou de fournisseurs d’énergie etc…).

Véritable life changing, votre allié apporte un réel soulagement et un soutien précieux pour vous garantir sérénité et simplification.